Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти ослепили родственниц. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его письмо, оклеветав невинную Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для суда, но это послание также было перехвачено. В итоге невинных царицу с сыном, запечатав в бочку, обрекают на гибель, бросив в безжалостные океанские волны.